Schneizel, putra kedua dari keluarga Arclight yang terhormat, diasingkan setelah ditemukan bahwa ia memiliki sihir gelap. Peristiwa ini membawanya pada perjalanan untuk menemukan Dewa Jahat dan menuntut penjelasan mengapa sihir gelap begitu dibenci. Namun Schneizel memiliki rahasia: kepribadian lain bernama Sanada telah hidup di dalam dirinya sejak kecil, dan ia telah mengambil alih! Menurut Sanada, jika keadaan terus seperti ini, Schneizel ditakdirkan untuk menjadi “bos terakhir yang terkuat dan paling jahat” dan akan dihancurkan. Untuk mematahkan pertanda kematian yang mengerikan ini, perjuangan Schneizel telah dimulai!