Terkena demam tinggi, Tobio Ikuse, siswa kelas 2 SMA, terpaksa tidak bisa mengikuti karya wisata. Empat hari kemudian, Tobio mendengar berita menghilangnya guru-guru dan siswa kelas 2 SMA-nya. Tragedi itu membuat Tobio hancur. Beberapa bulan setelah insiden itu, Tobio, yang perlahan telah pulih dari trauma, tiba-tiba bertemu dengan salah satu temannya kembali. Tobio akhirnya berhasil mengejar temannya, Sasaki. Namun, ia terkejut karena Sasaki datang bersama monster kadal yang langsung menyerang mereka berdua. Terpojok oleh monster, Tobio akhirnya diselamatkan oleh penyintas karya wisata lainnya, Natsume Minagawa yang kemudian memberinya telur sebelum akhirnya pergi. Malamnya, Tobio lagi-lagi diserang. Kali ini dia diserang oleh dua orang dan monster. Dalam kekacauan itu, dari bayangan Tobio, tiba-tiba muncul seekor anak anjing yang menyelamatkannya. Setelah berhasil mengusir kedua monster yang menyerangnya, Natsume muncul kembali. Kemudian, Natsume memutuskan untuk membawa Tobio ke tempat persembunyian mereka.